污水處理行業：PPP模式有望迎來發展新機遇

時間：2018-07-18 來源：前瞻產業研究院 作者：明少

城市污水處理率趨于飽和

2000年開始，我國污水處理行業進入黃金發展期，城市污水處理能力從2002年的6155萬立方米/日提高到2016年的 16779萬立方米/日，污水處理率從39.97%增長到93.44%，增長迅速，而縣城污水處理能力也從2002年的310萬立方米/日提高到2016年的3036萬立方米/日，污水處理率從11.02%增長到87.38%。2016 年末，全國城市和縣城分別有污水處理廠2039、1513座，年污水處理總量分別為448.8、81億立方米，污水處理率分別為93.44%、87.38%，距離2020年底目標 95%、90%僅僅一步之遙，城市和縣城污水處理率趨于飽和。

2002-2016年城市污水處理能力及污水處理率情況

“十三五”村鎮污水處理市場空間高達千億元

村鎮集中式污水處理廠從2010年的1748座增加到2016 年的3530座，增長了101.95%，污水處理能力從962萬立方米/日提高到1527萬立方米/日，年均復合增速8.05%。分散式的污水處理裝置個數從2010年的1073個增長到2016年的14584個，污水處置能力從634萬立方米/日增長到1315萬立方米/日，年均復合增速12.93%。

2010-2016年村鎮污水處理廠個數及污水處理能力情況

我國規模以上污水處理企業銷售收入、銷售利潤分析及預測

據前瞻產業研究院發布的《污水處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》最新統計數據顯示，2016年我國規模以上污水處理企業銷售收入達到了442.78億元，相比上年增長4.52%。預計2018年我國規模以上污水處理企業銷售收入將達到526億元，未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為8.62%，2022年將達到732億元。

在行業利潤方面，2016年我國規模以上污水處理企業銷售利潤達到了101.51億元，相比上年增長33.66%。預計2018年我國規模以上污水處理企業銷售利潤將達到112億元，未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為6.25%，2022年將達到142億元。

2016-2022年我國規模以上污水處理企業銷售收入、銷售利潤情況及預測

長期以來，我國的污水處理行業一直以政府直接經營為主體，市場化運作的時間較短，市場化運營程度不高，運營及管理人員的整體素質和技術水平仍較低，同時行業內缺乏較為完善的成本約束和激勵機制，從而使得行業內的污水處理成本控制和工藝水平的差異較大，業內企業良莠不齊，限制了污水處理行業的健康持續發展。

污水處理行業發展趨勢分析

隨著國家財政轉移支付力度的加大，中西部等欠發達地區污水處理設施將得到較大程度的完善，建立在全流域基礎上的水資源保護、水污染防治與應急體系正在逐步形成并發揮越來越大的作用。

政策利好

規劃明確，到2020年底，地級及以上城市建成區基本實現全收集、全處理;縣城不低于85%，其中東部地區力爭達到90%;建制鎮達到70%，其中中部地區力爭達到50%;京津冀、長三角、珠三角等地區提前1年完成。

同時，“十三五”期間規劃新增污水管網12.59萬公里，老舊污水管網改造2.77萬公里，合流制管網改造2.88萬公里，新增污水處理設施規模5,022萬立方米/日，提標改造污水處理設施規模4,220萬立方米/日，初步形成全國統一、全面覆蓋的城鎮排水與污水處理監管體系。

污水處理的提標改造為行業進步帶來新的發展空間

我國的污水處理總量規模較大，但出水水質標準與發達國家存在一定的差距。隨著社會對水環境質量要求的不斷提高，我國仍有大批污水處理廠需要進行升級改造，這也將為我國污水處理行業的整體技術進步帶來新的發展空間。

PPP模式下污水處理有望迎來新的發展機遇

一方面，地方政府大力推廣污水處理PPP項目，如2014年9月安徽省公布的首批42個項目中，污水處理項目達17個。隨著新環保法和“水十條”的實施，地方政府存在責罰風險，環保壓力增大。地方債務限制了地方政府的投資空間，尋找合適的社會資本參與不失為其最優選擇。

另一方面，污水處理項目具有穩定的現金流，適宜使用PPP模式運作，而未來各地污水處理費的上調，使得污水處理項目對社會資本更具吸引力。明確到2016年涉市城市污水處理收費標準原則上每噸居民用水應不低于0.95元、非居民不低于1.4元，縣城、重點建制鎮相應為0.85元和1.2元。

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