廣州臨海水務有限公司股權轉讓及增資預公告

時間：2009-07-29 來源：上海證券報 作者：

南沙資產經營有限公司經主管部門批準，對旗下廣州臨海水務有限公司擬通過股權轉讓并增資的方式公開招商引入戰略投資者，組建合資公司。戰略投資者須是國內外從事自來水行業的公司或聯合體（至少其中一家是從事自來水行業的公司），在受讓股權及增資之后擁有廣州臨海水務有限公司不低于49％的股權（受讓方若為國有控股企業，視談判情況，受讓的股權比例可超過50%）。

為廣泛吸納投資者建議確定適合市場要求的邊界條件之目的，南沙資產經營有限公司擬在發布預公告后，由投資者基于盡職調查的信息編制并遞交交易方案，招商人將從中選出最為合適的方案與各意向投資人就核心商務條件進行意向性談判，最終將以該方式下確定的項目邊界條件進行公開招商。

凡有意愿參加本項目產權轉讓招商的公司或聯合體，可在2009年7月31日前通過以下方式與招商人及本項目咨詢顧問上海濟邦投資咨詢有限公司聯系，以便安排預招商會面和進一步的信息披露事宜。

南沙資產經營公司

聯系人：張 翔 先生（159 1846 5445）

地 址：廣州市南沙區進港大道24號銀港大廈7樓

郵 編：511457

電 話：020-8498 6871

傳 真：020-8498 6877

電 郵：jasonzx@yahoo.cn

上海濟邦投資咨詢有限公司 深圳分公司

聯系人：李 璐 女士（158 2043 1606）

地 址：廣東省深圳市福田區彩田路3069號星河世紀大廈A座0711

郵 編：518026

電 話：0755-8279 4101

傳 真：0755-8305 4119

電 郵：lil3@jumbocn.com

招商單位：南沙資產經營有限公司

咨詢顧問：上海濟邦投資咨詢有限公司

二00九年七月二十七日

附件：招商項目介紹摘要

南沙資產經營有限公司(以下簡稱南沙資產)將通過南方聯合產權交易中心公開轉讓旗下廣州臨海水務有限公司（以下簡稱臨海水務）的股權。南沙資產已聘請上海濟邦投資咨詢有限公司擔任本次招商的總顧問及財務顧問。

本項目的摘要僅供潛在投資人作投資參考之用，不構成招商人對任何投資人關于本次招商的要約。

1. 項目概況

廣州市南沙區地處珠江三角洲經濟區的幾何中心，位于珠江出�？诨㈤T水道西岸，距廣州市中心50公里，周圍60公里半徑內有14個大中城市，是聯結珠江口兩岸城市群的樞紐性節點。南沙區距離香港38海里，距澳門41海里，在廣州－香港－澳門“A”字形空間結構中處于支撐位置。

南沙區陸域面積330平方公里，至目前為止，區內已聚集了廣汽豐田在內的多家知名企業，另有多家國內外知名企業正在與開發區管委會商談入駐事宜，經濟以及供水量增長潛力巨大。

臨海水務成立于2003年11月，注冊資本2.1億元，總資產約14.5億，是區內唯一的供水企業。旗下擁有萬頃沙、黃閣、橫瀝、珠江4家供水分公司和南沙經濟技術開發區自來水總公司1家子公司，在職員工總人數153人。

臨海水務擁有制水能力為20萬噸/日（遠期40萬噸/日）的黃閣水廠一座，輸配水管網約1547公里，供水人口20萬。2008年，臨海水務的日均供水量約為13.57萬噸，產銷差率3.52%。目前南沙區的綜合水價為1.48元/噸，并有望于2009年底調升至2.42元/噸。

2. 招商目的及方式

由于黃閣水廠及配套供水管網所需投資較大，需要引進有雄厚資金實力、先進管理和技術水平的戰略合作伙伴改善臨海水務的財務狀況，并提高其供水管理水平。

本項目將在南沙資產經營有限公司與潛在投資人就合資的具體事宜基本達成一致后采用公開競價的方式擇優選定戰略合作伙伴。